配置自动事件创建

配置自动事件创建

每个人都很忙，尽可能让你的采购活动变得快捷方便，是赢回一些客户的好方法。
我们的自动化工具是 Market Dojo 帮助您实现这一目标的关键功能。
此外，贵公司的所有采购活动都可以采用预先批准的标准化格式，这无疑是一大优势！
它适用于多种用途；活动、问卷调查、批次、文档，甚至供应商都可以根据您的活动分类自动添加。



请注意，要使用此功能，需要战略采购许可证。

通用配置

为了输入触发自动选择的数据，需要添加一个自定义字段。
您可以在此处找到有关如何执行此操作以及所需权限的完整详细信息： 配置自定义字段



所有自动化功能都需要类型为“从列表中选择一项”、“多项选择”或“复选框”的自定义字段才能正常运行。
  1. 要使活动模板、文档、问卷和批次自动选择可用，此自定义字段必须在采购中设置为“可用”或“必填”。
  2. 对于供应商自动选择功能，您需要将其在采购和 SRM 中都设置为“可用”或“强制”。

事件模板自动选择

此功能允许主办方根据预先配置的规则快速缩小活动模板的范围。

事件自动选择 - 事件模板
首先，您需要事件模板来设置规则。
在采购活动中，“邀请参与者”屏幕上有一个“另存为模板”的选项。
点击后，事件结构将保存到库中以供将来使用。
为了实现自动化，我们建议保持事件模板非常简单，以便您可以在此基础上添加更多自动化元素。

事件自动选择 -自动选择条件
现在您有了活动模板，您可以向其中添加规则，以确定何时将它们添加到活动中。
在赛事库管理页面中，每个条目旁边都会有一个“自动选择条件”选项。

规则由条件组成；每个条件都基于一个自定义字段以及为满足要求必须输入的值。
每个条件之间都有一个逻辑命令；该命令决定是必须满足条件 1 AND 2，还是必须满足条件 1 OR 2。
输入两个以上条件后，必要时会显示虚线框，以突出显示条件是如何根据逻辑进行分组的。
例如，(1 或 2) 和 3 与 1 或 (2 和 3) 不同。



我们的规则构建引擎具有高度可定制性，可以满足任何要求。如果您需要指导或希望我们根据您的要求为您完成此操作，请联系您的客户经理或我们的支持团队。

事件自动选择 - 来源设置
现在您的地块库已准备就绪，可以激活该功能了。
在“来源设置”页面中，新增了“自动活动模板选择”选项。
这有两种选择：
  1. 已禁用：在创建活动时无法自动选择地块。
  2. 已启用：用户可以选择自动选择活动模板。
事件自动选择 - 事件创建
在采购中创建新事件时，“通过自动化创建新事件”的弹出窗口中将出现一个打开状态。



用户可以填写自定义字段，系统将显示符合这些规则的活动模板。
点击“创建活动”后，将根据模板化活动的结构创建一个新活动。
现在您可以继续结合使用其他自动化功能来完善您的事件配置。


问卷自动选择

此功能允许将问卷自动添加到您的活动中，而无需每次都手动创建或选择。

问卷自动选择 - 问卷库
要使文档自动选择功能可用，您需要在图书馆中提供调查问卷。
在采购活动中创建问卷时，页面顶部会出现“另存为模板”的选项。

点击后，正在查看的问卷将以其当前名称存储在库中。

问卷自动筛选 - 自动筛选标准
现在您已经有了模板化的问卷，您可以向其中添加规则，以确定何时将它们添加到活动中。
在问卷库管理页面中，每个条目旁边都会有一个“自动选择条件”选项。
这些规则的具体运作方式请参见“事件自动选择 - 自动选择条件”标题下的说明。

问卷自动选择 - 来源设置
现在您的问卷库已准备就绪，可以激活该功能了。
在“采购设置”页面中，新增了“自动选择问卷模板”选项。
这有两种选择：
  1. 已禁用：在创建活动时无法自动选择地块。
  2. 已启用：用户可以选择自动生成问卷。
问卷自动选择 - 事件创建
在采购中创建新事件时，活动的自定义字段将显示在“设置”选项卡的右侧。
用户可以选择填写“可用”的自定义字段，但必须填写所有标记为“必填”的自定义字段。
在页面下方，当确定是否应向活动添加问卷时，会有一个“生成问卷”的选项。

点击后，将对库中的每个问卷运行规则，并将与活动自定义字段匹配的问卷添加到活动中。

问卷自动选择 - 再生
用户可随时从设置选项卡中手动“重新生成问卷”。
如果事件中的自定义字段值已更新，或者模板化问卷中的规则已更改，则事件将按如下方式更新：
  1. 如果事件处于草稿模式或当前模式：
    1. 任何不再符合其规则的问卷仍将保留。
    2. 任何新的相关问卷都将添加。


文档自动选择

此功能可自动将文档添加到您的活动中，无需每次手动选择或上传。

批次自动选择 - 文档库
要使文档自动选择功能可用，您的图书馆中必须有可用的文档。
这可以通过导航到“文档库”管理页面并添加新文档来实现。


文档自动选择 - 自动选择条件
现在您已经有了模板文档，您可以向其中添加规则，以确定何时将它们添加到事件中。
文档库管理页面中的每个条目旁边都会有一个“自动选择条件”选项。
这些规则的具体运作方式请参见“事件自动选择 - 自动选择条件”标题下的说明。

文档自动选择 - 来源设置
现在您的文档库已准备就绪，可以激活该功能了。
在“资源设置”页面中，新增了“自动文档模板选择”选项。
这里有三个选项，您可以根据需要选择“启用”或“强制执行”：
  1. 已禁用：在创建活动时无法自动选择地块。
  2. 已启用：用户可以选择自动生成文档，但也可以根据需要删除这些文档。
  3. 强制规定：用户必须自动生成文档，且不能删除这些文档。
文档自动选择 - 事件创建
在采购中创建新事件时，活动的自定义字段将显示在“设置”选项卡的右侧。
用户可以选择填写“可用”的自定义字段，但必须填写所有标记为“必填”的字段。
现在，当您导航到文档创建选项卡时，单击“从文档库自动选择”会将正确的文档添加到事件中。

文档自动选择 - 重新生成
用户可以通过重新点击“从文档库自动选择”来手动重新检查文档选择规则，以防更改影响其活动中的拍品。
同样，如果自定义字段值在事件发生时更新，也会自动执行相同的过程：

对于已启用的文档自动选择：
  1. 如果事件处于草稿模式或当前模式：
    1. 任何不再符合其规则选择的文件仍将保留。
    2. 任何新的相关文件都将添加
对于“强制”文档自动选择：
  1. 如果赛事处于草稿模式：
    1. 任何与本次活动无关的文件都将被删除。
    2. 任何新的相关文件都将添加
  2. 如果事件是当前事件：
    1. 任何不再与本次活动相关的文档都将保留。
    2. 任何新的相关文件都将添加


批次自动选择

此功能允许自动将商品添加到您的活动中，而无需单独添加或从头开始创建。

地块自动选择 - 地块模板
要使地块自动选择功能可用，您需要先创建地块模板。
这可以通过创建一个新事件并将其标记为询价或拍卖来实现。
在创建批次结构选项卡上，选择高级批次。
创建好所需的地块结构后，点击“保存到库”以保存以供日后使用。
然后可以对同一批次进行编辑并保存为新模板，以节省时间。



地块自动选择 - 自动选择标准
现在您已经有了地块模板，您可以向其中添加规则，以确定何时将它们添加到活动中。
在拍品库管理页面的每个条目旁边都会有一个“自动选择条件”选项。
这些规则的具体运作方式请参见“事件自动选择 - 自动选择条件”标题下的说明。

批次自动选择 - 采购设置
现在您的地块库已准备就绪，可以激活该功能了。
在采购设置页面中，新增了“自动批次模板选择”选项。
这里有三个选项，您可以根据需要选择“启用”或“强制执行”：
  1. 已禁用：在创建活动时无法自动选择地块。
  2. 已启用：用户可以选择自动生成地块，但也可以根据需要编辑这些地块或添加自己的地块。
  3. 强制规定：用户必须自动生成地块，之后不能编辑其结构或添加自己的自定义地块。
地块自动选择 - 事件创建
在采购中创建新事件时，活动的自定义字段将显示在“设置”选项卡的右侧。
用户可以选择填写“可用”的自定义字段，但必须填写所有标记为“必填”的字段。
您应根据需要配置询价/拍卖设置。

现在，当您导航到地块创建选项卡时，根据活动的自定义字段值满足的规则对应的地块将被添加到活动中。

地块自动选择 - 再生
用户可以选择手动重新检查拍品选择规则，以查看是否有任何更改会影响其活动中的拍品：“重新生成拍品”
同样，如果事件发生时更新了自定义字段值，也会自动执行相同的过程：

对于已启用的批次自动选择：
  1. 如果事件处于草稿模式或当前模式：
    1. 任何不再属于本次活动的拍品都将保留。
    2. 任何新的相关地块都将添加
对于“强制”地块自动选择：
  1. 如果赛事处于草稿模式：
    1. 任何不再属于本次活动的拍品都将被移除。
    2. 任何新的相关地块都将添加
  2. 如果事件是当前事件：
    1. 任何不再属于本次活动的拍品都将被自动移除，即使已经完成竞价，此操作也无法撤销。
    2. 任何新的相关地块都将添加


供应商自动选择

此功能允许将预先批准的供应商添加到 SRM 的采购活动中，而无需查找单个联系人。

供应商自动选择 - SRM 联系数据
自定义字段配置完成后，现在需要对供应商联系人进行分类。
这可以通过在 SRM 系统中访问单个供应商视图来完成。



请确保每个联系人的所有相关自定义字段都已填写完整，以便将所有人员正确添加到事件中。

供应商自动选择 - 采购设置
现在您的供应商数据库已准备就绪，可以激活该功能了。
在采购设置页面中，新增了“自动选择供应商”选项。
这里有两个选项，你应该选择“强制执行”：
  1. 已禁用：创建活动时无法从供应商关系管理系统 (SRM) 中选择供应商。
  2. 强制规定：必须在创建活动时从供应商关系管理系统 (SRM) 中选择供应商，不能以任何其他方式添加供应商。

供应商自动选择 - 事件创建
在采购中创建新事件时，活动的自定义字段将显示在“设置”选项卡的右侧。
用户可以选择填写“可用”的自定义字段，但必须填写所有标记为“必填”的字段。

进入“邀请参与者”选项卡后，左上角会显示一个“从SRM中选择”按钮。
点击后，系统将获取您采购事件中的自定义字段值，并将其与 SRM 中每个联系人的值进行比较。
具体操作如下：
  1. 对于下拉列表自定义字段，其值必须与 SRM 联系人中的值匹配。
  2. 对于多项选择自定义字段，所选的任何值都可能与 SRM 联系人匹配。
  3. 对于复选框：
    1. 如果事件的值为“false”，则不考虑该条件，将返回值为“true”和“false”的联系人。
    2. 如果事件的值为“true”，则仅返回值为“true”的联系人。
例如：
  1. 地区为“欧洲”
    1. 和
  2. 类别为“软件”或“硬件”
    1. 和
  3. 已批准为“真”

供应商自动选择 - 再生
用户可以选择手动重新检查供应商关系管理系统 (SRM)，以了解可能影响其活动供应商的任何更改：“重新运行自动选择”
同样，如果事件发生时更新了自定义字段值，也会自动执行相同的过程：

如果赛事处于草稿模式：
  1. 任何不再属于本次活动的联系人都将被移除。
  2. 任何新的相关联系人都会被添加。
如果事件是当前事件：
  1. 任何不再属于本次活动的联系人将被自动拒绝，此设置无法手动更改。
  2. 任何新的相关联系人都会被添加。